2025年Q1多缸柴油机销量1250 万台！商用车承压，非道路崛起

2025年一季度，多缸柴油机市场交出了一份喜忧参半的成绩单。中国内燃机协会数据显示，1 - 3月国内多缸柴油机销量达1250.12万台，同比激增14.51%，创近年同期新高。可谁能想到，在这亮眼的整体数据背后，是商用车与非道路领域截然不同的市场境遇——商用车柴油机销量仅52.45万台，同比微降0.25%，而农机、工程机械、发电机组等非道路应用领域却成了增长的“顶梁柱”，这到底是怎么回事？

先看市场概览，这1250万台销量背后藏着明显的两极分化。新能源商用车的崛起堪称“市场鲶鱼”，其渗透率已突破17%，预计年底将超30%，中重卡领域渗透率将达25%。这意味着传统商用车柴油机市场正被新能源步步紧逼，加速萎缩。但危机中也有机遇，非道路领域的火热让整个行业看到了新方向，企业们不得不加快向这里转型。

再看头部厂商，他们的战略各有千秋，正在重构市场格局。潍柴控股作为全球最大柴油机制造商，以21.31万台销量稳居榜首，占市场总量的17%。它就像行业里的“全能选手”，在技术上不断突破，全球首款本体热效率51.09%柴油机的量产，实现节油率10%，年减排二氧化碳5000万吨，这相当于给地球撑起了一把“绿色保护伞”；在新能源转型上也不含糊，弗迪产业园投产，形成50GWh动力电池产能，刀片电池技术能适配重卡、工程机械等多场景；多元化市场更是做得风生水起，博杜安20M55柴油发电机组成功打入东南亚数据中心市场，海外订单同比增长60%。

玉柴集团则以智能化驱动二次增长，14.58万台的销量位居第二，同比增幅19.5%，创五年新高。它与华为合作构建“星动力”AI平台，就像给发动机装上了“智慧大脑”，让发动机研发周期缩短30%，故障响应效率提升80%。在细分市场上，80马力以上农机市场占有率达41%，花生机、甘蔗机等新兴农机动力销量同比翻倍，在国际化布局上也成果显著，海外销量突破5万台，在东南亚市场份额提升至18%。

安徽全柴堪称最大黑马，以10.24万台销量跃居第三，同比增长10.8%。它走的是差异化战略，在非道路市场深耕细作，叉车柴油机市占率突破25%，配套杭叉、合力等头部企业；农业机械动力销量同比增长23%，在水稻机市场份额提升至35%。技术储备上也不落后，国六柴油机平台覆盖2.0 - 3.3L排量，与江淮汽车联合开发的增程发动机已批量装车，智能制造方面投资6亿元建成智能化铸造生产线，缸体加工精度达±0.01mm，产品一致性提升40%。

云内动力位列第四，9.32万台的销量同比下滑8.3%，面临着增长瓶颈。但它没有坐以待毙，而是积极寻求破局，重点开发非道路国四柴油机，配套装载机、压路机等工程机械，销量同比增长15%；拓展代工业务，与浙江、江苏企业合作开展机加工代工，盘活产能的实现营收增长20%；在技术合作上，与清华大学联合研发氢燃料电池系统，计划2026年推出首款样机。

市场之出现分化，背后有多重动因。环保法规升级是重要推力，国七标准制定加速，预计2027年实施，要求氮氧化物排放再降30%，这就像给企业下了一道“硬指标”，迫使它们加大技术投入，像潍柴的51.09%热效率柴油机、玉柴的乳化柴油技术，都是为了应对这一挑战。新能源替代加速既带来冲击也催生机遇，商用车市场受影响，但全柴的增程发动机、潍柴的氢燃料电池系统等新业务却进入了商业化阶段。非道路需求的爆发则得益于农业机械化率提升至73%，带动农机柴油机需求增长18%，基建投资加码推动工程机械柴油机销量增长12%。

技术路线要多元化，传统动力不断升级，潍柴、玉柴的发动机热效率持续突破；新能源融合步伐加快，全柴、云内都在相关领域布局；替代燃料也在探索，玉柴甲醇发动机、潍柴氨燃料发动机进入试验阶段。市场要深度细分，农机、工程机械、海外市场都有各自的机会，比如中国一拖东方红拖拉机配套动力销量增长，玉柴在东南亚农机出口大增。产业链协同创新也很关键，主机厂合作实现动力总成定制化开发，跨界融合带来新的发展可能。

2025年Q1的市场数据，就像一面镜子，照出了多缸柴油机行业的深刻变革。商用车领域的萎缩与非道路市场的爆发并存，传统动力升级与新能源转型并重。头部企业用各自的策略重新定义行业竞争格局，中小企业则需要聚焦细分市场、强化技术合作、加快数字化转型。你觉得在这场变革中，哪家企业的策略更能抓住机遇？欢迎在评论区分享你的看法。